A Presença de Agostinho (1962)
1. UMA VEZ MAIS
2. SCRIVIMI
3. NOSSOS MOMENTOS
4. AJUDAI O PRÓXIMO
5. LÚCIA
6. DOENTE
7. LOURDES
8. EU E TU
9. NA CASA DE ANTONIO JOBIM
10. MÃOS CALMAS
11. CANÇÃO PARA ACORDAR VOCÊ
12. DISTÂNCIA É SAUDADE
13. GRACIAS
14. SUAVE É A NOITE (TENDER IS THE NIGHT)
15. DESAFINADO
16. SAMBOSSA
17. SAMBA DE UMA NOTA SÓ
18. O BARQUINHO

Canta Boleros Famosos (1963)
1. NOITE DE RONDA (NOCHE DE RONDA)
2. VIDA MINHA (VIDA MIA)
3. ANGÚSTIA
4. DEDICAÇÃO (SINCERIDAD)
5. FRENESI
6. ORACION CARIBE
7. AQUELES OLHOS VERDES (AQUELLOS OJOS VERDES)
8. QUIEREME MUCHO
9. ACERCA-TE MAIS (ACERCATE MAS)
10. PECADO
11. VEREDA TROPICAL
12. PERFÍDIA

Mais Boleros Famosos (1963)
1. SOLAMENTE UNA VEZ
2. AMOR
3. ANGELITOS NEGROS
4. AMOR DE MIS AMORES
5. NOCHE DE LUNA
6. CALLA TRISTESA
7. MAR
8. RECUERDOS DE TI
9. LINDISSIMA
10. CAMPANITAS DE CRISTAL
11. PRESENTIMIENTO
12. SUEÑOS DE PARIS
13. NOITE DE LUA (NOCHE DE LUNA)
14. AMOR (AMOR)

Vanguarda (1964)
1. AMANHECENDO
2. NOITE DE PAZ
3. MOÇA FLOR
4. A MORTE DE UM DEUS DE SAL
5. MELHOR VOLTAR
6. PRA QUE CHORAR
7. VAGAMENTE
8. TELEFONE
9. RIO
10. AMOR A 120
11. NEGRO
12. ALÉM DA IMAGINAÇÃO
13. SAMBA EM PRELÚDIO
14. PRIMAVERA
15. ONDE ESTÁ VOCÊ?
16. MARIA TEREZA
17. ONTEM (YESTERDAY)