01 – A felicidade (Vinícius de Moraes – Tom Jobim)
• Tristeza de nós dois (Durval Ferreira, Mauricio Einhorn)
• Nunca mais (Ed Lincoln, Silvio César)
• Chega de saudade (A.C. Jobim, V. de Moraes)
02 – Foi um rio que passou em minha vida (Paulinho da Viola)
• Palmas no portão (Walter Dionísio, D’Acri Luz)
• Pergunte ao João (Helena Silva, Milton Costa)
• Tristeza (Haroldo Lobo, Niltinho)
• Vou andar por aí (Newton Chaves)
• Vai, que depois eu vou (Adolfo Macedo, Zé da Zilda, Zilda, Ayrton Borges)
03 – Se você se importasse (Peterpan)
• O que é amar (Johnny Alf)
• Ouça (Maysa Matarazzo)
• Nem eu (Dorival Caymmi)
• Palhaçada (Haroldo Barbosa, Luiz Reis)
04 – Desse jeito não tem jeito (Orlandivo – Luiz Paulo)
05 – Demais (Tom Jobim – Aloysio de Oliveira)
• Foi a noite (A.C. Jobim, Newton Mendonça)
• Esquecendo você (A.C. Jobim)
• Ilusão à-toa (Johnny Alf)
• Fotografia (A.C. Jobim)
06 – Lobo Bobo (Carlos Lyra – Ronaldo Bôscoli)
• Rapaz de bem (Johnny Alf)
• Idéias erradas (Dolores Duran, José Ribamar)
• Confissão (Djalma Ferreira, Luiz Bandeira)
• Madeira de lei (Luiz Bandeira, Renato Araújo)
• Deixa isso pra lá (Alberto Paz, Edson Menezes)
07 – Preciso aprender a ser só (M. Valle – P.S. Valle)
• Duas contas (Garoto)
• Este seu olhar (A.C. Jobim)
• O que eu gosto de você (Sílvio César)
• Você (R. Menescal, R. Bôscoli)
08 – Leva e Traz (Orlandivo – Roberto Jorge)
